Deine
Investment­beratung

Im zweiten Schritt widmen wir uns der tiefgehenden Analyse Deines individuellen Risikoprofils. Wir definieren Deine Risikotragfähigkeit und Deinen persönlichen Anlagehorizont, um präzise festzulegen, welche Schwankungsbreite Du aushalten kannst und musst. Das Ziel ist eine maßgeschneiderte Balance zwischen Renditepotenzial und Sicherheit für Deine zukünftigen Investments.

Nach der gründlichen Risikoanalyse präsentieren wir dir nun unseren individuellen Investment-Vorschlag. Wir zeigen dir konkrete Anlagemöglichkeiten auf, die exakt zu deinem Risikoprofil, Anlagehorizont und Zielen passen. In diesem Termin erläutern wir detailliert die Struktur deines Portfolios, die erwartete Kostenstruktur und das Renditepotenzial, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst.

Abschließend klären wir, wie die zukünftige Zusammenarbeit aussehen kann – von der Implementierung bis zur regelmäßigen Betreuung deiner Investments.

Dieser Termin markiert die finale Abwicklung und den Start deiner Anlagestrategie. Wir kümmern uns um die gesamte Organisation und die notwendigen Schritte zur Investition in Dein neues Depot. Mit diesem Abschluss beginnt die Phase der Betreuung: Auf Basis unserer Rolle als Honorar-Finanzanlagenberater definieren wir transparent das Service- und Kommunikationsmodell für die kontinuierliche Begleitung und die Sicherstellung Deiner langfristigen Investmentziele.