Dein
Finanzkonzept

Gemeinsam entwickeln wir dein rentables und wirtschaftliches Vermögen.

Deine Beratung

So läuft es ab

Persönliche und ganzheitliche Analyse

Jede erfolgreiche Finanzplanung beginnt mit einem detaillierten Verständnis Deiner Situation. Deshalb starten wir mit einer ausführlichen Datenaufnahme und Bedarfsanalyse. Im Mittelpunkt stehen Deine persönlichen Ziele, Bedürfnisse und alle Parameter wie Dein Wissensstand, Deine Risikobereitschaft und Deine Lebensumstände.

Anschließend nehmen wir uns die Zeit für eine gründliche Auswertung Deiner aktuellen finanziellen Situation. Diese Prüfung ist ganzheitlich: Wir bewerten vorhandene Verträge und Policen, analysieren die Effizienz Deiner Geldanlagen und prüfen Deine weiteren Assets. Vorhandene Investitionen werden kritisch daraufhin beleuchtet, ob sie Deinen langfristigen Zielen dienen. Diese gewonnenen Erkenntnisse bilden die Basis für die Entwicklung Deiner individuellen Finanzstrategie.

Produkt- und Strategieauswahl

Als unabhängige Berater haben wir Zugang zu einem breiten Spektrum von Finanzprodukten und Dienstleistungen. Durch sorgfältige Prüfung aller verfügbaren Optionen empfehlen wir Dir Lösungen, die ideal zu Deinem Risikoprofil und Zielen passen. Bestehende Verträge passen wir an die aktuellen Lebensumstände an oder erneuern diese durch höherwertige Produkte. Darüber hinaus informieren wir Dich über effektive Möglichkeiten des Vermögensaufbaus und Steueroptimierungen.

Digitale Zusammenarbeit

Unsere Zusammenarbeit findet zu 100 % digital und stressfrei am Smartphone, Laptop oder Tablet statt. So kannst Du uns zu jeder Zeit von zu Hause oder unterwegs erreichen, ohne auf Auto oder Bahn angewiesen zu sein. Auch werden Dir alle Unterlagen von uns via Mail und Cloud, digital zur Verfügung gestellt. Also kein Ärger mehr mit lästigem “Papierkram”.

Langfristige Betreuung

Unsere Partnerschaft ist auf Dein Wachstum ausgerichtet. Unsere langfristige Betreuung dient dazu, Dich schrittweise unabhängiger zu machen. Unser Ziel ist es, Dir das nötige Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit Du Deine finanziellen Angelegenheiten zukünftig selbstbestimmt und souverän regeln kannst.

Wir möchten Dich nicht zum "treuen Kunden" machen, sondern zum kompetenten Entscheider. Deshalb bauen wir auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die auf gegenseitigem Vertrauen und Unterstützung basiert.