Finanzkonzept

Was Du erwarten kannst

Bei unserer Finanzplanung schauen wir in die Zukunft und erstellen ein ganzheitliches und ineinandergreifendes Konzept, wie du in dieser Zeit nachhaltig ein Vermögen aufbauen kannst. Erreichen wir die gemeinsam festgelegten Zwischenziele, erneuern wir das Konzept und stellen es auf die neue Situation ein.

Dabei sprechen wir über Unternehmensbeteiligungen, Immobilien oder dein eigenes Investmentportfolio.

So läuft es ab

Schritt 1

Konzept für Finanzplanung

Im ersten Schritt erstellen wir basierend auf deinem Status Quo ein Konzept, mit dem du nachhaltig Reichtum aufbauen kannst.

Schritt 1
Schritt 2

Zwischenziele erreichen

Erreichen wir eine zusammen definierte Etappe, passen wir das Konzept an – sodass es sich in deine neue Lebenssituation einfügt.

Schritt 2
Schritt 3

Investmentportfolio ausbauen

Nach und nach bauen wir dein Investmentportfolio aus und stimmen es auf deinen Status Quo und deine Ziele ab.

Schritt 3

Wohlstand ist planbar