Investment-beratung
Was Du erwarten kannst
Ich habe kein Schema F, das ich bei jedem Klienten verwende. Darum finden wir erstmal heraus, wie dein aktueller Status Quo ist.
Basierend darauf entwickeln wir ein Geldmanagementkonzept – und wenn das erst einmal fertig ist, gehen wir in die eigentliche Beratung, welche Investments für dich Sinn machen.
- Wir ermitteln die aktuelle Situation deiner Finanzen
- Aus deinen finanziellen Zielen, erstellen wir dir einen Investmentplan
- Wir entwickeln dir ein persönliches Investmentportfolio
So läuft es aB
Ist-Zustand ermitteln
Wir schauen auf dein persönliches Money Management: Wie viel nimmst du ein? Wie viel gibst du aus? Wie viel bleibt übrig? Gibt es bereits Wertanlagen?
Investments planen
Schritt für Schritt zeige ich dir, welche Investmentmöglichkeiten dir die Rendite einbringen können, die du dir wünschst.
Investmentportfolio erstellen
Gemeinsam erstellen wir dein persönliches Investmentportfolio, damit du immer im Blick hast, wo du gerade stehst und wohin du gehst.
Das sagen Kunden
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